Un homme se retrouve plongé dans une vieille fête foraine poussiéreuse, qui, sous ses yeux, se réanime. Ce manège, c’est sa vie, ses doutes, ses joies, ses croyances, son histoire. Les chevaux du carrousel se détachent, les personnages de bois...

Dans la rue, un tas de décombres. Deux ouvriers s’activent pour déblayer et trier ce fatras d’objets en tous genres. Soudain, ils se prennent à un jeu de construction. De surenchères en supercheries, ils s’approprient les objets et chacun d’eux...

Pile : Le temps du voyage Deux Anges gardiens apparaissent, ils ne savent pas voler. Sur le dos, a la place des ailes, d’ étranges castelets. A l’intérieur, Mario et Giuseppe, deux marionnettes à main qui, dans cette première partie, ne sont pas...